Automatização do envio de documentação
CASO DE ESTUDO
A QISeguros tem sede em Viseu e tem desenvolvido a sua atividade associada a duas empresas: a Lourenço & Costa Consultoria Empresarial e a Telmo Pereira, Consultoria Lda.
QISeguros considerou que a Quidgest apresentava não só o software pretendido, a um preço vantajoso, como demonstrou possuir a experiência exigida para a implementação do projeto.
DESAFIO
As três empresas, das áreas de seguros, consultadoria e contabilidade, respetivamente, há muito que sentiam a necessidade de adotar um sistema de serviços partilhados através do qual pudessem aceder à informação dos seus stakeholders e gerir toda a documentação relativa às apólices e às candidaturas a projetos financiados. Adicionalmente, existia uma lacuna no que respeitava à gestão da documentação contabilística dos seus clientes.
SOLUÇÃO
A solução desenvolvida pela Quidgest permite a gestão de todo o processo de peritagem e documentação associada, desde o registo inicial do pedido de peritagem até ao encerramento do processo e respetiva faturação, bem como a criação automática da respetiva documentação de suporte à comunicação com as seguradoras e um controlo mais ágil dos prazos processuais.
RESULTADOS
Os principais resultados alcançados com a implementação do Cr.doc são o acesso por parte do cliente, à sua documentação institucional e fiscal, um arquivo digital mais simples e intuitivo, rotinas de envio mais céleres e eficazes e a correção de falhas na relação com os clientes. Ao nível da gestão da informação, destaca-se uma maior partilha da mesma, um maior controlo e monitorização de dados por vários utilizadores e uma maior comunicação entre serviços, através de uma base de dados única.
A principal mais-valia da aquisição do software Cr.doc prende-se com a existência de uma única solução para a Gestão Documental e CRM. Além disso, é ainda possível, com base no feedback obtido, atuar e decidir políticas de marketing e de atendimento que permitam à QIseguros maximizar o valor de cada cliente de forma individual. A equipa da Quidgest destacou-se, ao longo de todo o projeto, pela sua simpatia, qualidade e profissionalismo.”
Telmo Pereira, Gerente da QISeguros
